Importation des données de contact #

Le moyen le plus simple et le plus rapide de remplir un répertoire consiste à importer ces données à l'aide d'un CSV lime.

Format #

N'importe quel CSV Le fichier doit avoir les champs de contact dans le bon ordre pour que l'importation réussisse. L'ordre des champs requis pour le CSV s'affiche sur le formulaire 'Importer' :

' Titre,Nom complet,Nom de l'entreprise,Titre du poste,Téléphone 1,Téléphone 2,Téléphone 3,Téléphone 4,Courriel,CRM ID,Champ 1,Champ 2,Champ 3,Champ 4,Champ 5,Champ 6,Champ 7,Champ 8,Champ 9,Champ 10'

Des champs vides peuvent être laissés dans l'importation s'il n'y a pas de données pour un champ spécifique du répertoire (tant qu'il ne s'agit pas d'un champ obligatoire).

Example

Mrs,Carol Smith,XYZ Inc.,Sales Manager,480-123-4567,,,,[email protected],567,Contact,,,,,,,,,
Mr,John Carter,XYZ Inc.,Support Manager,480-123-1234,,,,[email protected],568,Contact,,,,,,,,,

Importateur #

Pour importer un fichier dans un répertoire, appuyez sur le lien 'Importer' en regard du répertoire dans la grille des répertoires. Vous serez invité à rechercher le fichier à importer et à sélectionner ce qu'il faut faire avec les données sans correspondance.

Une fois que vous avez sélectionné le bon fichier, appuyez sur le bouton « Importer » pour commencer le processus d'importation. Le 'CRM ID' sera utilisé pendant le processus d'importation pour décider de mettre à jour un enregistrement existant ou d'en créer un nouveau.

Données inégalées #

L'option « Supprimer les enregistrements qui ne correspondent pas » contrôle ce qu'il advient des enregistrements de contacts qui se trouvent déjà dans l'annuaire de contacts mais qui n'existent pas dans le nouveau CSV en cours d'importation.

Lorsqu'il est activé, tous les enregistrements qui existent dans le répertoire mais pas dans le fichier d'importation seront supprimés pendant le processus d'importation. Lorsqu'elle est désactivée, les éléments de contact seront laissés dans le répertoire s'ils ne sont pas dans le fichier d'importation.