إدارة جهات الاتصال #
كل دليل يتم تكوينه على النظام له صلاحياته وحقول مخصصة يمكن تخصيصها لاستخدامات محددة. يحتوي كل دليل أيضا على مجموعة من الحقول الثابتة (مثل أرقام الهواتف والاسم) التي تستخدم داخل النظام لأغراض محددة.
الإعدادات #
| الملكية | الوصف |
|---|---|
| الاسم | الاسم الودي للدليل سيكون معروفا من قبل العملاء الداخليين. |
| الوصف | اسم أكثر تفصيلا يظهر فقط في منطقة تكوين الأدلة. |
| نوع المصدر | الإعدادات لتحديد ما إذا كانت جهات الاتصال ستتم إضافتها يدويا أو استيرادها من ملف. |
| الوصول العالمي لجميع المستخدمين | يتحكم في من لديه حق الوصول إلى جهات الاتصال في الدليل. |
| السماح للمستخدمين بإضافة أو تعديل أو إزالة جهات الاتصال | يتحكم في من لديه حق إدارة جهات الاتصال. |
أذونات الوصول #
إذا تم تعطيل إعداد 'الوصول العام لجميع المستخدمين'، يمكن منح الوصول إلى الدليل على أساس كل مستخدم من تبويب 'المستخدمون'.
info
إذا تم تعطيل إعداد 'الوصول العام لجميع المستخدمين'، سيتم تعطيل إعداد 'السماح للمستخدمين بإضافة وتعديل وإزالة جهات الاتصال' تلقائيا لأن هذا المستوى من الوصول سيحتاج إلى التعيين على أساس كل مستخدم.
الحقول #
الحقول الأساسية #
هذه الحقول لها أوصاف ثابتة لا يمكن تغييرها. لهذه الحقول استخدامات محددة في جميع أنحاء ~.Dimensions.~ ويجب ملؤها حيثما أمكن.
| الملكية | الوصف / الاستخدام | الميدان المطلوب |
|---|---|---|
| العنوان | عنوان جهة الاتصال (سيد، سيدة، دكتور، إلخ) | |
| الاسم الكامل | الاسم الكامل لجهة الاتصال. يستخدم هذا في التقارير و~.UcClient.~ عملاء لمساعدة المستخدمين على تحديد المتصلين. | ✔ |
| اسم الشركة | اسم الشركة التي يعمل بها الاتصال. | |
| المسمى الوظيفي | وظيفة الاتصال مع الشركة. | |
| عنوان البريد الإلكتروني | عنوان بريد إلكتروني للتواصل الخاص بجهة الاتصال. | |
| CRM ID | مرجع فريد CRM لجهة الاتصال. هذا حقل مطلوب عند استيراد البيانات، ويستخدم لتحديد جهة الاتصال بشكل فريد عند استيراد الملفات المحدثة. يستخدم هذا الحقل أيضا إذا تم تعبئة screen pop URL. | ✔ |
| الأفاتار | صورة لجهة الاتصال. سيتم عرض هذه الصورة على ~.UcClient.~ العملاء إذا تم توفيرهم. يجب توفير الصور بصيغة Base64. |
حقول الهاتف #
يمكن أن يحتوي كل دليل على ما يصل إلى 4 حقول رقم هاتف لكل جهة اتصال. هذه الحقول في البداية من 1 إلى 4، ولكن يمكن إعادة تسميتها حسب الحاجة.
يجب ملء حقل هاتف واحد على الأقل لكل جهة اتصال يتم استيرادها.
info
تستخدم حقول رقم الهاتف عند إجراء مطابقة جهات الاتصال أو عند الاتصال من ~.UcClient.~ العملاء. حقول أرقام هاتف الاتصال لا تخزن تاريخيا مقابل سجلات سجل المكالمات.
مجالات إضافية #
يمكن لكل دليل تخزين ما يصل إلى 10 حقول إضافية لكل جهة اتصال. يمكن تحديث تسميات الحقول حسب الحاجة، ويمكن لكل دليل تسمية مختلفة للحقول الإضافية.
info
في المكالمات المبلغ عنها، يشار إلى الحقول الإضافية باسم Contact Tag Fields Cards، وذلك بسبب إمكانية تسميتها بشكل مختلف داخل كل دليل.
فرقعة الشاشة #
إذا تم استيراد معلومات الاتصال من CRM على الويب، فقد يكون من الممكن توفير ~.UcClient.~ للمستخدمين الذين لديهم رابط شاشة عند استدعاءهم إلى جهة اتصال في الدليل.
عند ملء رابط الشاشة في مدلل، تضاف التفاصيل المحددة لجهة الاتصال إلى الرابط أثناء وقت التشغيل، مما يسمح للمستخدم بالحصول على وصول سريع إلى سجل CRM الخاص بجهة الاتصال دون الحاجة للبحث.
البدلاء #
يوضح الجدول أدناه القيم المؤقتة التي يمكن استخدامها لملء URL بمعلومات محددة أثناء وقت التشغيل. في معظم الحالات، سيتعين إضافة معرف CRM إلى URL لفتح سجل الاتصال بنجاح.
| الملكية | نص مؤقت |
|---|---|
| العنوان | {عنوان} |
| الاسم الكامل | {الاسم الكامل} |
| اسم الشركة | {اسم الشركة} |
| المسمى الوظيفي | {مسمى وظيفي} |
| عنوان البريد الإلكتروني | {عنوان البريد الإلكتروني} |
| CRM ID | {CRM ID} |
| الملعب 1 | {الحقل 1} |
| الملعب 2 | {الحقل 2} |
| الملعب 3 | {الحقل 3} |
| الملعب 4 | {الحقل 4} |
| الملعب 5 | {الحقل 5} |
| الحقل 6 | {الحقل 6} |
| الملعب 7 | {الحقل 7} |
| الملعب 8 | {الحقل 8} |
| الحقل 9 | {الحقل 9} |
| الملعب 10 | {الحقل 10} |
إذا كان على سبيل المثال نافذة الشاشة URL مكونا ب<https://crmurl.com?recordid={CRM ID}>. عند التحدث إلى جهة اتصال مع معرف CRM رقم 3025، سيتم تحديث URL إلى<https://crmurl.com?recordid=3025> ليطلبها المستخدم من متصفحه الافتراضي.
info
~.UcClient.~ يستدعي URL في متصفح الويب الافتراضي للمستخدم. لكي يعمل الظهور بشكل صحيح، قد يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول أولا إلى CRM إذا لم يكن مفتوحا بالفعل.
أمثلة على عناوين URL المتكررة على الشاشة #
يوفر الجدول أدناه بعض الإرشادات حول أنظمة إدارة الموارد الرقمية الشائعة الاستخدام.
| CRM | Screen Pop URL | ملاحظات |
|---|---|---|
| Dynamics 365 | <https://dynamics.com/main.aspx?appid=8c3849a1-1921-ec11-b6e6-000d3ade68c7&pagetype=entityrecord&etn={Field 1}&id={CRM ID}> |
استبدل 'dynamics.com' ب URL للوصول إلى Dynamics. استبدل 'appid' GUID في URL ب GUID للتطبيق الذي ترغب في الوصول منه إلى السجل (مثل Sales Hub). لإضافة أنواع مختلفة من الكائنات، استورد النوع إلى الحقل 1 (القائد، الحساب، جهة الاتصال إلخ) |
| Salesforce.com | <https://salesforce.com/lightning/r/{Field 1}/{CRM ID}/view> |
استبدل 'Salesforce.com' ب URL الخاص بك للوصول إلى Salesforce. لإضافة أنواع مختلفة من الكائنات، استورد النوع إلى الحقل 1 (Lead, account, Contact إلخ) |