CRM التكامل #

دمج CRM مع منصة الهاتف الخاصة بك يسمح للمستخدمين بالعمل بكفاءة أكبر من خلال ربط نشاط المكالمات مباشرة بسجلات العملاء. عند استقبال أو إجراء مكالمة، يمكن لنموذج CRM ظهور جهة الاتصال المعنية تلقائيا، وتسجيل التفاعل، والتقاط تفاصيل المكالمة الرئيسية — مما يلغي إدخال البيانات يدويا ويمنح المستخدمين السياق الذي يحتاجونه قبل حتى أن يقولوا التحية. هذا مفيد بشكل خاص لفرق المبيعات والدعم حيث يكون حجم المكالمات مرتفعا وحفظ السجلات الدقيق أمر بالغ الأهمية.

~.Dimensions.~ يدعم نهجين للتكامل CRM التكامل:

التكامل من جانب العميل، يتم تقديمه عبر ~.UcClient.~ CRM الإضافي، يعمل مباشرة في CRM. يوفر تجربة غنية في الوقت الحقيقي تشمل النقر على الاتصال، وظهور الشاشة تلقائيا، وسجل المكالمات، وإنشاء المهام.
Integration-side Side يربط ~.Dimensions.~ مباشرة إلى CRM على مستوى المنصة، دون الحاجة إلى إضافة للمستخدم. هذا يسهل النشر على نطاق واسع ويضمن تسجيل نشاط المكالمات بشكل متسق بغض النظر عن كيفية أو مكان عمل المستخدمين.

أنظمة CRM المدعومة #

CRM	التكامل	النقر على الاتصال	مباراة الاتصال	شاشة الظهور	نشاط/تاريخ المكالمات
Clio	جانب العميل	✔	✔	✔	✔
Dynamics 365	جانب العميل	✔	✔	✔	✔
Freshdesk	جانب العميل	✔	✔	✔	✔
HubSpot	جانب الخادم	✘	✔	✘	✔
سيلزفورس	جانب العميل	✔	✔	✔	✔
Zendesk	جانب العميل	✔	✔	✔	✔
Zoho	جانب العميل	✔	✔	✔	✔

التكامل على جانب الخادم #

يتم تكوين التكاملات على جانب الخادم على مستوى المنصة داخل حسابك. على عكس الإضافة على جانب العميل، لا يوجد شيء يمكن للمستخدمين النهائيين تثبيته — بمجرد الإعداد، يعمل التكامل تلقائيا في الخلفية لجميع المستخدمين على الحساب.

تختلف خطوات الإعداد والتكوين لكل CRM. يرجى الرجوع إلى الدليل ذي الصلة أدناه:

HubSpot

التكامل على جانب العميل #

إذا كنت تستخدم أحد إضافات المستخدم ~.UcClient.~ CRM إضافات المستخدم، فقد تكون هناك حاجة إلى إعدادات إضافية لضمان قدرة المستخدمين على تسجيل الدخول إلى الإضافة بنجاح.

للحفاظ على مستوى عال من الأمان، ~.Dimensions.~ يدعم تسجيل الدخول عبر iFrame فقط إذا كان من مصدر معروف. إذا استخدم أحد CRM يوفر النطاقات القياسية (مثل https://Salesforce.com أو https://freshdesk.com)، فلا حاجة لتكوين إضافي.

إذا تم تطبيق اسم نطاق مخصص على حزمة CRM، فسيتعين إضافتها هنا بحيث ~.Dimensions.~ يعلم أن لديه مصدرا موثوقا وسيسمح لمستخدمين بمتابعة عمليات تسجيل الدخول.

tip
لمزيد من المعلومات حول تثبيت ~.UcClient.~ CRM لكل نوع CRM، يرجى الرجوع إلى CRM docs.

إضافة نطاق #

لإضافة نطاق جديد، اضغط على زر '+ New' ثم ملء المعلمات التالية:

CRM مزود - اختر النوع CRM الذي يبحث عنه المجال (مثلا Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
المجال - أدخل النطاق بما في ذلك بادئة 'https://'

note
لا يمكن تعديل النطاقات المخصصة مباشرة. لتحرير نطاق، قم بحذفه وإنشاء نطاقا جديدا.