CRM אינטגרציה #
שילוב CRM עם פלטפורמת הטלפון שלך מאפשר למשתמשים לעבוד ביעילות רבה יותר על ידי חיבור פעילות השיחות ישירות לרשומות הלקוחות. כאשר מתקבלת או מתבצעת שיחה, CRM יכול להציג אוטומטית את איש הקשר הרלוונטי, לתעד את האינטראקציה ולתפוס פרטי שיחה מרכזיים — מה שמבטל הזנת נתונים ידנית ונותן למשתמשים את ההקשר הדרוש לפני שהם אפילו אומרים שלום. זה חשוב במיוחד לצוותי מכירות ותמיכה שבהם נפח השיחות גבוה ושמירת רשומות מדויקות היא קריטית.
~.Dimensions.~ תומך בשתי גישות לאינטגרציה CRM:
- אינטגרציה בצד הלקוח, המועברת דרך ~.UcClient.~ CRM, רץ ישירות בתוסף CRM. הוא מספק חוויה עשירה בזמן אמת הכוללת לחיצה לחייג, פיצוץ אוטומטי של מסך, היסטוריית שיחות ויצירת משימות.
- Link-side-integration מחבר את ~.Dimensions.~ ישירות ל-CRM ברמת הפלטפורמה, ואינו דורש תוספת למשתמש. זה מקל על הפריסה בקנה מידה רחב ומבטיח שפעילות השיחה תתבצע באופן עקבי ללא קשר לאופן או היכן המשתמשים עובדים.
מערכות CRM נתמכות #
| CRM | אינטגרציה | לחיצה לחייג | התאמת מגע | מסך פופ | פעילות/היסטוריית שיחות |
|---|---|---|---|---|---|
| Clio | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dynamics 365 | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freshdesk | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HubSpot | צד השרת | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| סיילספורס | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zendesk | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zoho | צד הלקוח | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
אינטגרציה בצד השרת #
אינטגרציות בצד השרת מוגדרות ברמת הפלטפורמה בתוך החשבון שלך. בניגוד לתוסף בצד הלקוח, אין שום דבר שמשתמשי קצה יכולים להתקין — לאחר ההגדרה, האינטגרציה פועלת אוטומטית ברקע עבור כל המשתמשים בחשבון.
שלבי ההגדרה וההגדרה משתנים לכל CRM. אנא עיינו במדריך הרלוונטי למטה:
אינטגרציה בצד הלקוח #
אם אתה משתמש באחד מה-~.UcClient.~ CRM תוספים למשתמש, ייתכן שיש צורך בהגדרות נוספות כדי להבטיח שמשתמשים יוכלו להיכנס לתוסף בהצלחה.
כדי לשמור על רמת אבטחה גבוהה, ~.Dimensions.~ תומך בכניסה דרך iFrame רק אם הוא ממקור ידוע. אם משתמשים באחד מה-CRM מספקים דומיינים סטנדרטיים (למשל https://Salesforce.com או https://freshdesk.com), אין צורך בתצורה נוספת.
אם שם דומיין מותאם אישית הוחל על חבילת CRM, יהיה צורך להוסיף כאן כך ש-~.Dimensions.~ יודע שיש לו מקור מהימן ויאפשר למשתמשים להתחבר.
tip
למידע נוסף על התקנת ~.UcClient.~ CRM לכל סוג CRM, אנא עיין ב-CRM docs.
הוספת דומיין #
כדי להוסיף דומיין חדש, לחץ על כפתור '+ New' ואז מלא את הפרמטרים הבאים:
- CRM ספק - בחר את סוג CRM שאליו הדומיין מיועד (למשל Salesforce, Freshdesk, Dynamics 365)
- דומיין - הזן את הדומיין כולל הקידומת 'https://'
note
דומיינים מותאמים אישית אינם ניתנים לעריכה ישירה. כדי לערוך דומיין, יש למחוק אותו וליצור דומיין חדש.