HubSpot #

يربط تكامل HubSpot على جانب الخادم ~.Dimensions.~ مباشرة إلى HubSpot الخاص بك CRM، مما يتيح البحث التلقائي عن جهات الاتصال على المكالمات ودفع بيانات نشاط المكالمات إلى HubSpot دون الحاجة لأي إضافة للمتصفح للمستخدمين النهائيين.

بمجرد التكوين، ~.Dimensions.~ ست:

• ابحث تلقائيا عن رقم هاتف المتصل مقابل جهات الاتصال في HubSpot عند استقبال أو إجراء مكالمة
• أنشئ سجل نشاط المكالمة في HubSpot عند اكتمال المكالمة، مع ملء تفاصيل المكالمة
• ادفع النسخ والمهام اللاحقة إلى HubSpot حيث يتم تفعيل الذكاء المحادثي

المتطلبات الأساسية #

قبل تكوين التكامل، تأكد من وجود ما يلي:

• لديك حساب HubSpot نشط
• كل ~.Dimensions.~ يجب أن يكون لدى المستخدم نفس عنوان البريد الإلكتروني المحدد لمستخدم HubSpot المقابل — يستخدم هذا لربط نشاط المكالمة بالمستخدم الصحيح في HubSpot

حدود الأسعار #

يفرض HubSpot حدود السعر قصيرة الأجل واليومية على استخدام API. يجب أن تكون على دراية بهذه القيود، حيث قد تؤدي أحجام المكالمات العالية إلى تقليل أو تقليل سجلات النشاط أو عمليات البحث عن جهات الاتصال إذا تم تجاوز الحدود.

• API إرشادات وحدود الاستخدام - مستندات HubSpot

يستخدم تنسيق جهات الاتصال البحث CRM API، والذي له حدود معدل منفصلة خاصة به بالإضافة إلى حدود API العامة:

• ابحث في CRM - مستندات HubSpot

API الاستخدام لكل استدعاء #

لمساعدتك في تقييم استخدامك مقابل حدود HubSpot، يوضح الجدول أدناه عدد طلبات API ~.Dimensions.~ ينفذ كل استدعاء:

info
للمساعدة في تقليل عدد عمليات البحث على HubSpot API، ~.Dimensions.~ ستخزن نتيجة مطابقة جهات الاتصال لرقم هاتف لمدة دقيقتين. المكالمات المتكررة من نفس الرقم داخل هذه النافذة ستستخدم النتيجة المخزنة مؤقتا بدلا من تفعيل بحث جديد.

التكوين #

لإعداد التكامل، افتح قسم 'CRM Integration' واختر 'HubSpot'.

هناك طريقتان لتفويض الاتصال حسب ما إذا كان لديك وصول مسؤول إلى حساب HubSpot.

الخيار 1 — تمكين الوصول المباشر إلى HubSpot #

إذا كان لديك حق تفعيل التكامل مع HubSpot:

1. اضغط على زر 'Connect'
2. ستظهر نافذة منبثقة تطلب تسجيل الدخول إلى HubSpot
3. تسجيل الدخول وامنح ~.Dimensions.~ الأذونات المطلوبة
4. بمجرد التصريح، سيتم الاتصال تلقائيا بالتكامل ويظهر ك 'متصل بHubSpot'

الخيار الثاني — إرسال رابط لشخص لديه وصول مسؤول HubSpot #

إذا كنت بحاجة لأن يقوم شخص آخر بتمكين الوصول إلى HubSpot، احفظ التكامل قبل محاولة الاتصال — فهذا ينشئ نسخة HubSpot في ~.Dimensions.~ ويمكن خيار ربط الاتصال لإرسال رابط تفويض يمكن إرساله إلى مسؤول HubSpot بدلا من ذلك:

1. في حقل 'أو إرسال رابط اتصال عبر البريد الإلكتروني'، أدخل عنوان البريد الإلكتروني لمسؤول HubSpot
2. اضغط 'إرسال الرابط' — سيتلقى المسؤول بريدا إلكترونيا يحتوي على رابط لتفويض الاتصال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى ~.Dimensions.~
3. بدلا من ذلك، اضغط على 'Copy link' لنسخ الرابط يدويا وإرساله عبر قناة أخرى

بمجرد إكمال المسؤول للتفويض، سيتم الاتصال بالدمج تلقائيا.

note
يجب حفظ نسخة التكامل الجديدة في HubSpot في ~.Dimensions.~ قبل إنشاء رابط اتصال.

tip
حالة ~.Dimensions.~ مرتبط ب HubSpot معروض في قسم التكاملات CRM. تم توفير ميزة 'Test' لضمان ~.Dimensions.~ لا يزال بإمكانه الوصول إلى API. إذا لم يكن الرابط يعمل، اتبع الخطوات في الخيار 1 أو الخيار 2 لإعادة الاتصال.

مطابقة الاتصال #

عند استقبال أو إجراء مكالمة، ~.Dimensions.~ سيبحث في HubSpot عن أي 'Contacts' أو 'Companies' حيث يتطابق حقل 'Phone' مع معرف المتصل للمكالمة. إذا تم العثور على مطابقة، ستكون اسم جهة الاتصال وتفاصيله متاحة ضمن بيانات جلسة المكالمة.

إذا تم العثور على عدة 'جهات اتصال' أو 'Companies' بنفس رقم الهاتف، سيتم ربط نشاط المكالمة بجميع التطابقات. إذا لم يتم العثور على تطابق، ستظل المكالمة مسجلة كنشاط في HubSpot، ولكن بدون اتصال أو ارتباط شركة.

نشاط المكالمات #

~.Dimensions.~ يمكنها إنشاء سجل نشاط استدعاء تلقائيا في HubSpot عند اكتمال الاتصال. الإعدادات التالية تتحكم في كيفية وتوقيت إنشاء سجلات النشاط:

إنشاء أنشطة المكالمات تلقائيا

يفعل أو يعطل إنشاء النشاط التلقائي. عند إلغاء التحديد، لن يتم إنشاء سجلات نشاط.

اتجاه المكالمات

تصفية المكالمات التي تولد سجل نشاط. الخيارات هي 'واردة وصادرة'، 'واردة فقط'، أو 'الصادرة فقط'.

مباراة الاتصال

يتحكم في إنشاء سجلات النشاط للاستدعاءات غير المتطابقة. الخيارات هي 'المكالمات المطابقة وغير المتطابقة' أو 'المكالمات المطابقة مع CRM contact only'.

نتيجة النداء

يقوم بتصفية إنشاء النشاط حسب نتيجة المكالمة. الخيارات هي 'جميع المكالمات' أو 'المكالمات التي تم الرد عليها فقط'.

أرفق نسخ المكالمة

عند تفعيلها، سيتم إرفاق نسخ المكالمة إلى سجل النشاط. يتطلب هذا الخيار تفعيل الذكاء المحادثي لحسابك. عند توفره، سيتم تضمين ملخص مكالمات CI أيضا في سجل النشاط.