HubSpot #

האינטגרציה בצד השרת של HubSpot מחברת את ~.Dimensions.~ ישירות ל-HubSpot שלך CRM, ומאפשרת חיפוש אוטומטי של אנשי קשר בשיחות והעברת נתוני פעילות שיחות ל-HubSpot ללא צורך בתוסף דפדפן למשתמשי הקצה.

לאחר ההגדרה, ~.Dimensions.~ יהיה:

• חפש אוטומטית את מספר הטלפון של המתקשר מול אנשי הקשר של HubSpot כאשר מתקבלת או מתבצעת שיחה
• צור רשומת פעילות שיחה ב-HubSpot כאשר השיחה מסתיימת, עם פרטי השיחה
• דחוף תמלילים ומשימות מעקב ל-HubSpot שם מופעל אינטליגנציה שיחתית

דרישות מוקדמות #

לפני הגדרת האינטגרציה, ודא שהדברים הבאים קיימים:

• יש לך חשבון HubSpot פעיל
• כל ~.Dimensions.~ המשתמש חייב להחזיק באותה כתובת דוא"ל מוגדרת כמו משתמש HubSpot המתאים לו — זה משמש לקישור פעילות השיחה למשתמש הנכון ב-HubSpot

מגבלות תעריף #

HubSpot אוכפת מגבלות קצב לטווח קצר ויומי בשימוש API. חשוב להיות מודעים למגבלות אלו, שכן נפחי שיחות גבוהים עלולים לגרום לרשומות פעילות או חיפושי אנשי קשר להיות מוגבלים או מופחדים אם המגבלות יועברו.

• API הנחיות ומגבלות שימוש - HubSpot docs

התאמת מגעים משתמשת בחיפוש CRM API, שיש לו מגבלות קצב נפרדות משלו בנוסף למגבלות הכלליות API הכלליות:

• חפש ב-CRM - HubSpot docs

API שימוש לכל קריאה #

כדי לעזור לך להעריך את השימוש שלך מול מגבלות HubSpot, הטבלה למטה מציגה את מספר הבקשות API בקשות ~.Dimensions.~ מבצע כל קריאה:

info
כדי לסייע בהפחתת מספר החיפושים מול HubSpot API, ~.Dimensions.~ ישמור במטמון את תוצאת התאמת איש הקשר עבור מספר טלפון למשך 2 דקות. שיחות חוזרות מאותו מספר בתוך חלון זה ישתמשו בתוצאה המאוחסנת במטמון במקום להפעיל חיפוש חדש.

תצורה #

כדי להגדיר את האינטגרציה, פתח את החלק 'CRM Integration' ובחר ב-'HubSpot'.

יש שתי דרכים לאשר את החיבור בהתאם לשאלה אם יש לך גישה מנהלית לחשבון HubSpot.

אפשרות 1 — הפעלת גישה ישירה ל-HubSpot #

אם יש לך גישה להפעיל את האינטגרציה ל-HubSpot:

1. לחץ על כפתור 'Connect'
2. יופיע חלון קופץ שיבקש התחברות ל-HubSpot
3. התחבר ומתן ~.Dimensions.~ ההרשאות המבוקשות
4. לאחר האישור, האינטגרציה תתחבר אוטומטית ותוצג כ-'מחובר ל-HubSpot'

אפשרות 2 — שלח קישור למישהו עם גישה למנהל HubSpot #

אם אתה צריך שמישהו אחר יפעיל את הגישה ל-HubSpot, שמור את האינטגרציה לפני שאתה מנסה להתחבר — זה יוצר את מופע HubSpot ב-~.Dimensions.~ ומאפשר את אפשרות הקישור לחיבור לשלוח קישור הרשאה למנהל HubSpot במקום:

1. בשדה 'או שליחת קישור חיבור בדוא"ל', הזין את כתובת האימייל של מנהל HubSpot
2. לחץ על 'שלח קישור' — המנהל יקבל אימייל עם קישור לאישור החיבור ללא צורך להיכנס ל-~.Dimensions.~
3. חלופה נוספת היא ללחוץ על 'העתק קישור' כדי להעתיק את הקישור ידנית ולשלוח אותו לערוץ אחר

לאחר שהמנהל משלים את ההרשאה, האינטגרציה תתחבר אוטומטית.

note
מופע האינטגרציה החדש של HubSpot חייב להישמר ב-~.Dimensions.~ לפני שניתן ליצור קישור חיבור.

tip
הסטטוס של ~.Dimensions.~ הקישור ל-HubSpot מוצג בחלק האינטגרציות CRM Integrations. מסופק פיצ'ר 'Test' כדי להבטיח ~.Dimensions.~ עדיין יכול לגשת ל-API. אם הקישור אינו פועל, עקבו אחר השלבים באפשרות 1 או באפשרות 2 כדי להתחבר מחדש.

התאמת מגע #

כאשר מתקבלת או מתבצעת שיחה, ~.Dimensions.~ יחפש HubSpot לכל 'Contacts' או 'Companies' כאשר שדה 'Phone' תואם למזהה המתקשר של השיחה. אם נמצא התאמה, שם איש הקשר ופרטיו יהיו זמינים בנתוני סשן השיחה.

אם יימצאו מספר 'Contacts' או 'Companies' עם אותו מספר טלפון, פעילות השיחה תוקשר לכל ההתאמות. אם לא יימצא התאמה, השיחה תישאר נרשמה כפעילות ב-HubSpot, אך ללא איש קשר או אסוציאציה של חברה.

פעילות שיחה #

~.Dimensions.~ יכולים ליצור אוטומטית רשומת פעילות שיחה ב-HubSpot כאשר השיחה מסתיימת. ההגדרות הבאות קובעות כיצד ומתי תיווצרות רשומות פעילות:

צור פעילויות שיחות אוטומטית

מפעיל או מבטל יצירת פעילות אוטומטית. כאשר הסימון אינו מסומן, לא ייווצרות רשומות פעילות.

כיוון קריאה

מסנן אילו קריאות מייצרות רשומת פעילות. האפשרויות הן 'נכנס ויוצא', 'נכנס בלבד', או 'יוצא בלבד'.

התאמת מגע

שולט האם נוצרות רשומות פעילות עבור שיחות לא מותאמות. האפשרויות הן 'שיחות מותאמות ולא מותאמות' או 'קריאות מותאמות ל-CRM contact'.

תוצאת קריאה

מסנן את יצירת הפעילות לפי תוצאת השיחה. האפשרויות הן 'כל השיחות' או 'שיחות נענות בלבד'.

צרף את תמלול השיחה

כאשר הוא מופעל, תמלול השיחה יצורף לרשומת הפעילות. אפשרות זו דורשת הפעלת אינטליגנציה שיחתית עבור החשבון שלך. כאשר זמין, תקציר שיחת CI ייכלל גם הוא ברשומת הפעילות.